脱欢与李思衍到了南朝皇帝行营，按照惯例请求觐见，但依然毫无意外的被拒绝，接待他们的仍是南朝礼部的一位郎中和内廷一位主事及几个吏员。想想自己一位亲王，一位当朝从一品大员, 对方只派出两个五品官来应付，让他们感到无比屈辱，却又无可奈何。
尽管对方的品阶很低，但势不如人，双方还是坐下来进行商议。此次大汗略松了口，不再坚持仍据有山后诸州, 提出可以割让中原, 两国以长城为界，元廷退出大都，前往上都开平。同时每年贡献岁币五十万贯，战马两万匹，以及毛皮等物。
南朝的官员又问了些细节，两人一一做了解答，当下不能答复的也直言需要回去请示。而其称他们也无权决定，也需要上禀后才能告知，然后安排了住宿和饮食。尽管还要静待下文，脱欢还是又将带来的两车珠宝和金玉之物献上，希望能打动南朝小皇帝。
“唉，这次不知几日才能答复，我们便静待佳音吧！”看着南朝官员退场，脱欢也站起身无奈苦笑道。
“此次我朝做出了极大的让步，……
(ò﹏ò)
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