在圣山佩罗瑞之下展开的惨烈搏杀，让神圣安详的不死之地，被一重厚厚的阴霾笼罩。终日里，喊杀声不断，于苍穹之上昼夜回荡。彼时，中土是一片静谧，再无任何生命敢于在广袤的中土大地上回荡。因为，来自魔君索伦的黑暗阴影，笼罩整个中土。
他比昔日的魔苟斯为恶时，还要令人恐惧！因为无论是昔日的黑暗大敌，堕落的维拉，终其巅峰也未曾让阿尔达，中土遭受过如斯境地。最多的时候，他为恶的身影，也始终笼罩于早已毁灭的西方之地——贝烈瑞安德。
但是如今，接任魔苟斯权位的索伦，却办到了魔苟斯一生也没有办到的事迹。无论是早已毁灭的西方，还是夏尔以东乃至整个迷雾山脉以东的广袤中土大地，全数在索伦的魔影下瑟瑟发抖。因为他的魔威，再无任何的生命，敢于出没在中土各处。
自从精灵诸国，人类诸国以及矮人诸国，三族联军昔日曾共同应对黑暗魔君，索伦的威胁。曾合兵于一处，对抗索伦。但是，自从被索伦轻而易举的击败后，无论是魔多所在的东方……
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