现在的日本，正处于德川幕府统治的时期，而此时的日本天皇只是个傀儡而已，德川幕府的征夷大将军才是实际上的统治者。
可是在德川家康建立德川幕府以后的一百多年时间里，征夷大将军们的能力却逐渐低下，政治威信也逐渐被削弱，许多当年没有被德川家康消灭的地方大名这个时候也逐渐蠢蠢欲动起来。
大明从南洋崛起以后，像长州藩和萨摩藩这样的地方强藩，将目光投向了大明的身上，他们在明清战争中见识到了明军手中火器的强大，因此他们就想秘密引进明军手中的火器和制造技术，以备将来图谋不轨进行准备。
不过朱海涛却严禁大明的火器流入到这几个强藩手中，凡是敢于偷运出去的，必将会受到严惩。
而且，大明的海军还开始不断扮做海盗，不断地去骚扰这几个强藩的海岸，不断削弱他们的实力。
在日本江户城的将军住所里面，已经病入膏肓的将军德川家治，躺在榻榻米上听着老中松平康福、水野忠友、鸟居忠意等人以及大老井伊直幸等人，都围坐在他的身旁，向他……
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