木叶忍者学校第一考场，一位穿着印有团扇族徽服装的黑发少年缓步走了进来。
围着头巾的中忍老师看了眼手中的表格，核对好考生的信息后，向黑发少年解释考核的内容。
“毕业考核的内容是三身术，分身术要求分出四个分身，替身术要求使用右边地板上的替身木发动，变身术要求变成我的样子，听明白了吗？”
“明白。”
黑发少年应答一声，也没见手上有什么动作，就听见‘嘭’的一声，场上出现五个一模一样的少年，接着替身术发动，中间的少年消失在原地，瞬间来到右边原本放着替身木的地方，最后又是一阵烟雾，围着头巾的考核老师出现在场地里。
“三身术合格，恭喜你通过考核。”
考核老师满意的看着场中的景象，在考核表上加盖代表通过的印章，将放在一旁的木叶护额递给解除变身术的黑发少年。
黑发少年叫做宇智波和彦，是木叶村两大豪族之一的宇智波一族的忍者，今天和数十名学生一起参加忍校统一的毕业考试，并顺利的通过了考核。
面无表情的接过护额，宇智……
(ò﹏ò)
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