海之国，是火影世界南部的群岛国家，拥有四座有人居住的主要岛屿，分别是母岛、大郎岛、次郎岛和奇怪岛。
大蛇丸带宇智波和彦来的这座无人小岛，被附近的海之国居民称为鬼界岛。
多年以来，凡是误入这片区域的的渔民，都被大蛇丸的手下抓去当成了试验品，没有一个能够返回，久而久之，海之国的居民对这里的情况讳莫如深，将它当成人间与鬼蜮的分界线，给它取了‘鬼界岛’这个令人毛骨悚然的名字。
大蛇丸的研究室，隐藏在鬼界岛中央高山的山腹里，经过昏暗的通道，宇智波和彦进入庞大的地下基地，见到了备受大蛇丸推崇的那名生物学家—天知。
对于大蛇丸的到来，天知表现的很高兴，刚准备将最新的研究成果和遇到的问题告诉给他，就被大蛇丸提前打断。
“这位是我的同伴，炎君，这位是基地的负责人，天知。”
大蛇丸简单的替两人介绍一番后，对天知说道：“这次来找你，不是因为恶魔果实的事情，而是想让你配合我，一起帮炎君改造他的宠物。”
和大蛇丸的其……
(ò﹏ò)
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