突厥是自从匈奴之后，草原最强大的部落，铁勒等大小部落都相继臣服于突厥可汗的统治，不过由于突厥游牧迁徙特点，国家制度不够完善，容易发生内讧，所以一直被中原提防，分化，防止突厥做大。
隋朝初立，突厥几次南下侵略，最后在杨素统兵那次大败突厥，使得突厥元气大伤，随后一部分突厥实力逃亡漠北，一部分留下，依附归顺隋朝。
数年前，隋炀帝采纳大臣裴矩建议，分化突厥势力，拉拢始毕可汗之弟叱吉设，设计杀害始毕可汗宠臣史蜀胡悉，始毕可汗因此怨恨隋炀帝，逐与隋朝断交。同年八月，始毕可汗趁隋炀帝北巡之机，亲率数十万大军在雁门郡包围隋炀帝，保住了后来多亏了罗昭云救驾，加上义成公主派人对始毕可汗说北方边境告急，以及隋朝援军相继抵达，始毕可汗于是解围而退。
隋末爆发了起义，天下大乱，军阀割据，自顾无暇，突厥趁此机会壮大。当时突厥势力强盛，拥兵百万，契丹、室韦、吐谷浑、高昌等国都臣服于突厥，而中原割据势力薛举、窦建德……
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