方志兴和周伯通一路急赶，十数日后，已经回到了终南山。眼见山上一片平和景象，知道没有变故，不由松了一口气，放下心来。两人路上已经探明蒙古两个万人队是向关中而来，但大军出征，却比不得他们两人快速，是以方志兴和周伯通虽然是后出发，却仍先到了终南山。
到了山上，方志兴立刻去见刘处玄、丘处机等人，五人见到周伯通，都是大礼参拜。周伯通不耐俗礼，和几人谈了几句，便自己到山上跑着玩耍去了，方志兴则留下来，询问这些日子的事情。
仔细询问，方志兴才知道五子为何起了在后方发动力量起事之意。却是全真教多番打探之下，知道蒙古大汗欲要册封全真教掌管诸路道教，才不得不出此下策。毕竟全真教若是受了蒙古册封，那可是自绝于中原武林了。
听到这话，方志兴也是心中了然，又向五子说了自己一路上打探来的事情。五子听闻蒙古方面派出大军可能攻伐终南山，心中也是大惊。依照全真教的实力，普通的武林争斗自是不怕，但和大军征战，却是万万不……
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