西域天山，有一座隐在云雾中的山峰，终年云封雾锁，远望去若有若无，因此叫做缥缈峰。在这缥缈峰上，有一个灵鹫宫的门派，由天山童姥带领，辖有三十六洞七十二岛，当真是威震西陲。
“巫行云师姐可在，小弟慕容复，奉无崖子师兄之命拜见！”时值四月，缥缈峰下突然出现了一人，朗声道。声音清亮，远远传了进去。
“无崖子？那小贼派你来做什么？”声音传出，山顶上一个苍老的声音回道。没过多久，慕容复便看到一个身形矮小、宛如八九岁女童的人出现在山下，只见她双目如电，炯炯有神，向慕容复瞧来之时，自有一股凌人的威严。
“小弟慕容复，拜见巫行云巫师姐！”见到天山童姥出现，慕容复道。原来这个天山童姥，便是无崖子的大师姐，名为巫行云的逍遥派大弟子。
“你是慕容复？为什么称无崖子为师兄？无崖子那小贼怎么样了？怎么他自己不来见我？”瞪视着慕容复，天山童姥连连问道。她本来正在安排自己返老还童功力全失时缥缈峰灵鹫宫的防御，听到慕容……
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