矮人格罗因还提到了一个比尔博没有和希瑞以及费恩提到过的人物，那就是换皮人，他们可以在熊和人之间变形转化。在远征孤山的时候，就是换皮人贝奥恩接待了甘道夫，比尔博还有十三位矮人。如今贝奥恩已经逝世，他的儿子老格里姆贝奥恩成为了贝奥恩一族的首领，统领着许多强悍的人类。他们的领地位于迷雾山脉和黑森林之间，无论是奥克还是饿狼都不敢入侵那里。
“说真的。”格罗因喝了一口冰凉的麦酒，他说：“要不是贝奥恩一族，我早就没办法从河谷城前来幽谷了。他们是一群英勇的人，他们维持了高隘口和卡尔岩渡口之间的畅通，但是他们所要的通行费太高啦，而且他们和老贝奥恩一样，不喜欢矮人。不过他们挺可靠的，当今这人人自危的世道，这就不错啦。”
换皮人？多么有意思！弗罗多早就听比尔博讲述过他的故事了，不欢迎矮人，但不意味着不欢迎霍比特人，而他的冒险早就结束了，他已经把魔戒送到了幽谷，现在他可以试着走一走当初比尔博先生走过的路……
(ò﹏ò)
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