高昌深处内陆,位居形胜，扼天山南北,多部族人混居。
作为一个沙海绿洲小国,它曾隶属于不同割据政权，在多个强大势力的夹缝中艰难求生。当中原王朝强盛时,它便想方设法依附于中原王朝，后来并入唐王朝版图，成为唐王朝在西域的重要哨所,其礼仪风俗，政策法令，官府文字，国人言语，一如中原。
中原大乱,战乱纷繁,河陇失陷,西域诸州孤悬，西州又成了高昌，许多河西、陇西望族和百姓纷纷西迁至高昌避难,汉人、突厥人、粟特人、铁勒人等诸多部族在此定居，其中以汉人为主。
尉迟氏本是陇西望族,迁至高昌后,和本地王族互通婚姻，最终取而代之，成为国主。
如今在位的尉迟国主名叫尉迟达摩,曾迎娶望族女张氏为妻，几年前北戎大军压境，高昌臣服于北戎，尉迟达摩娶了瓦罕可汗的侄女为妻，向北戎称臣。
高昌王城依傍河流而建，地势险要，城外几十里一片荒凉原野，靠近城郭，人声骤然密集起来，迎着干燥的北风，一支支来自不同城邦的商队来往于流沙之中，悠扬的驼……
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