片头在萨尔浒之战后，开始进入京城的正戏中。
影片由皇帝宝船落水案、郭真在酒肆被杀案、殷澄不正当言论案、凌云凯捉拿北斋案、凌云凯被杀案、案牍库被烧案等案件串联起来。
沈炼的第一个案子是处理酒肆郭真公公被杀案。魏忠贤的外甥总旗凌云凯和他抢功，沈炼手下的总旗殷澄散播皇帝和魏忠贤的八卦消息，被凌云凯抓住把柄，从而被逼自杀。
陆文昭帮助沈炼摆平殷澄的案子，并派凌云凯去杀北斋。碰巧沈炼十分欣赏北斋的字画，于是跟随前去想一睹北斋真容。
碰巧，北斋正是前几日雨天为自己撑伞的美丽女子。
有才华、有趣还年轻貌美的女子，谁人不爱呢？沈炼于是杀了凌云凯，救下北斋。谁知北斋不只是年轻貌美的字画大师，还是信王朱由检的情人。于是，受朱由检手下丁白缨威胁，火烧案牍库，并杀了郑掌班。
在此期间，因凌云凯死因离奇，南镇抚司锦衣卫裴纶一直在调查沈炼。并在沈炼家长吸溜完一大碗面条后，说出一直死磕调查沈炼的原因：殷澄是他唯一的朋友……
(ò﹏ò)
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