公元228年，魏帝曹叡太和二年，汉帝刘禅建兴六年，吴王孙权黄武七年，三月。
大将军曹真率大军亲临广魏郡清水县，试图南下上邽。诸葛亮听闻后，从略阳出发, 亲率汉军大部直逼清水县。魏军多次邀战，诸葛亮却固守不出。
右将军张郃绕行萧关道抵达凉州金城郡，从车道岭道南下，夜袭中山屯，设计伏击魏延援军。
汉校尉黄袭战死，镇北将军魏延、校尉李叙只身逃回大寨。八千汉军折损四千，魏延沿车道岭道一路向南撤退上百里，直到关川河附近驻扎，并向上丞相诸葛亮写信求援。
而张郃也乘势追击, 东与广魏郡平襄县、天水郡成纪县呼应，西与陇西郡太守游楚配合。
随即张郃调动陇北首阳、平襄、成纪等诸县、羌人兵力三千人前往助阵，加之凉州四千人，及所率中军五千五百人，共合计一万两千五百人。抵达关川河，兵锋直逼南安郡，与魏延隔深沟相望驻扎。
广魏郡，关陇道，清水县，汉军营寨。
高台上，早晨阳光明媚，风和日丽，诸葛亮端坐案前，桌上摆着数份军报, 笑……
(ò﹏ò)
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