在潘美大军的追赶下，李廷珪并未攻打庆州城，而是猛然北上，在秦直道的一座烽燧节义烽一带安营扎寨。
秦直道是秦始皇时筑修的一条重要军事要道，在这山岭遍布的西北地区便是条“高速公路”。
节义烽南侧秦直道经过之地有两道大湾，足有数公里长，一侧靠山，一侧临涧，两湾之间有条数百米长狭长谷道。李廷珪观察完地形后，立刻下令蜀军将进入南边大湾的直道挖开一道壕沟，后将重兵埋伏在各险要之处静待宋军。
潘美进入庆州城，听儿子说李光睿、赵廷赞已降蜀，大惊。稍作思考，向朝廷发出急报，下令停止追击，命部下或入城，或在城外安营驻防。
杜彦珪集齐六州兵马，足有十多万，浩浩荡荡地杀向淄州。
柴禹锡亦汇集各州兵力，不下十万，从陈州出发，欲夺回蔡州。
郭从义刚刚布置好防守阵势，突然又接旨攻击，心中不愿，却也只能接受。只好令傅潜留守西京，自率马正、贺令图、刘遇等部出汝州南下。
王超率两万禁军到达宋州，由于水上作战处于劣势，与高怀德商……
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