明教自从被黄裳重创之后，一直隐秘传教，很多江湖中人，快要将这个曾经盛极一时的魔教淡忘，只不过野火烧不尽，春风吹又生，现在明教再次要重现人间了。
蒙古大军驻扎在终南山下，领头的是一位西域的大和尚，手持金轮，一脸的桀骜不驯，一路走来完全用不屑的眼神看着全真弟子。此人正是蒙古新任国师，人称金轮法王，实力直追五绝，当然对于疆域辽阔的蒙古帝国来说，还没有将中原所谓的五绝放在眼中，只是其中有一位是丘处机的师尊，就另当别论了。
一直以来，成吉思汗就将丘处机视为国师的最佳人选，可惜自从丘处机助铁木真灭掉金国以后，就隐居全真教不出，即便如此蒙古帝国都给予其足够的尊重。这一点来说，对于金轮法王是最不能接受的，因为他自认无论是文治武功，还是对于蒙古的帮助，都是远远高于丘处机的。
丘处机帮助铁木真灭掉金国，是在蒙古非常弱小的时候，可是现在蒙古已经成为一个超级帝国，更加需要他这样雄才大略的人辅佐，而不是丘处机……
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