北伐，孙中山一生的夙愿；北伐，基层总理遗志的最佳途径。雄心万丈的蒋介石随后在各种场合鼓吹北伐，二大上做的军事报告中也在鼓吹北伐，在公开演讲中甚至断言凡是军阀都没有三年以上的命运，他的言论更加左倾了，三明煮义、马克思主义，第三国际的口号，凡演讲均不离口，蒋介石没有变，周EN来的报告是虚惊一场。
可就在蒋介石大力鼓动北伐时，1月6曰鲍罗廷奉命回国述职，季嘉山接替了他的职务，这让蒋介石稍稍有些遗憾，却没有引起他的注意，鲍罗廷在国民政斧大员的欢送中，在苦涩中告别广州，他在顾问团的内部斗争中一败涂地。
蒋介石不清楚的是鲍罗廷的离开代表共产国际内部对华工作方针的变化。1925年11月冯玉祥利用郭松龄反奉，向直隶的奉系将领李景林发动进攻，12月李景林败退山东，与张宗昌合兵组成直鲁联军，冯玉祥独占直隶、京津。
中国北方局势的发展让一直为冯玉祥提供帮助的共产国际大受鼓舞，苏联驻华大使加拉罕提出中心革命的计划，国民……
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