安德鲁崩溃之后，事情就已经发生了翻天覆地的变化。
安德鲁因为殴打老师而被学院开除，他彻底放弃了架子鼓，重新开始寻找生活方向；安德鲁的父亲通过自己的权力与人脉，将弗莱彻告上了学院董事会，安德鲁成为了匿名证人，最终迫使弗莱彻也被开除。
无意之中，安德鲁在一家爵士酒吧与弗莱彻相遇。在讨论近况的时候，弗莱彻提起了自己“被开除”的事情，因为是匿名的举报，所以弗莱彻并不知道是谁，安德鲁也假装不知道，两个人第一次平静地展开了交谈。
告别之前，弗莱彻表示，他现在是一支爵士乐队的指挥，这支乐队即将为爵士音乐节做开场演出，在卡内基厅——
整个业内最顶尖也最崇高的卡内基厅，每一位音乐家艺术家梦寐以求的顶尖舞台，登上这一片舞台之后，演出成功，那就将一步登天，成为业内红人，甚至是开创自己的艺术家生涯；但这支乐队的鼓手还是差一点水准，弗莱彻给予安德鲁考虑时间，希望他能够加入他们的演出。
表演曲目是“鞭打”和“大篷车……
(ò﹏ò)
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