郭靖背着黄蓉来到南帝段皇爷处求医，《射雕》中的第四位高手段黄爷正式出现，同时牵出了一灯大师与周伯通和瑛姑之间的一段往事。
当年王重阳带着周伯通去大理和段皇爷交换武功，周伯通无聊时传授刘贵妃武功，二人肌肤相亲共度春宵。周伯通因为不愿娶妻而离开大理，刘贵妃为其产下一子。孩子被刺客打成重伤，段皇爷心存芥蒂不愿相救。一夜白头的刘贵妃为免孩子受苦将其刺死，随后怀恨在心离开皇宫，并改名为瑛姑。
同时欧阳峰和杨康回去并将奇书交给完颜洪烈，同时穆念慈因为跟欧阳克在一起，所以欧阳克克对穆念慈心生爱愫之情，因邀请穆念慈回白驼山。
穆念慈拒绝随欧阳克回白驼山，二人拉扯时被杨康看到。穆念慈在杨康的蛊惑下劝欧阳克饮下带有迷药的酒。欧阳克被杨康害死，同时嫁祸给穆念慈，西毒的唯一传人已死，他同意收杨康为徒，二人一起离开王府。
杨康跟欧阳峰在一起了，设计好了让郭靖跟黄药师反目的计谋，江南六怪成为了他们挑起事端的突破口……
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